# راهنمای تحلیل فروش، اهداف و گزارش‌های مدیریتی لیموسی

این راهنما چهار بخش تازه لیموسی را توضیح می‌دهد: **داشبورد**، **تحلیل فروش**،
**اهداف فروش** و **ثبت دلیل ازدست‌رفتن معامله**.

مخاطب این نوشته مدیر مجموعه، مدیر فروش و کارشناس فروش است — نه تیم فنی. برای استفاده از
هیچ‌کدام از این بخش‌ها نیازی به دانش فنی نیست.

---

## فهرست مطالب

- [از کجا شروع کنم؟](#از-کجا-شروع-کنم)
- [۱. داشبورد](#۱-داشبورد)
- [۲. تحلیل فروش](#۲-تحلیل-فروش)
- [۳. اهداف فروش](#۳-اهداف-فروش)
- [۴. ثبت دلیل ازدست‌رفتن معامله](#۴-ثبت-دلیل-ازدست‌رفتن-معامله)
- [چه چیزی را کجا ببینم؟](#چه-چیزی-را-کجا-ببینم)
- [مواردی که در نسخه فعلی وجود ندارند](#مواردی-که-در-نسخه-فعلی-وجود-ندارند)

---

## از کجا شروع کنم؟

اگر تازه شروع کرده‌اید، **این سه کار را به همین ترتیب انجام دهید**. تا وقتی انجام نشوند،
بخش‌هایی از تحلیل فروش خالی می‌ماند — و این خالی بودن ایراد نرم‌افزار نیست، یعنی هنوز
داده‌اش وارد نشده.

**گام اول — مراحل قیف فروش را تنظیم کنید.**
قیف فروش، پیش‌بینی فروش و نمودار «فرصت‌ها بر اساس مرحله» همگی از مراحلی می‌خوانند که شما
در Pipeline تعریف کرده‌اید. برای هر مرحله یک **درصد احتمال** هم مشخص کنید (مثلاً مذاکره
۳۰٪، پیشنهاد ارسال‌شده ۶۰٪). بدون این درصدها، «پیش‌بینی وزنی» عدد معناداری نمی‌دهد.

**گام دوم — هدف فروش ماهانه ثبت کنید.**
از «تنظیمات ← اهداف فروش». تا وقتی هدفی ثبت نشده باشد، نمودار روند فروش فقط عملکرد واقعی
را نشان می‌دهد و خبری از نوار پیشرفت نیست.

**گام سوم — به تیم فروش یاد بدهید هنگام بستن معامله ازدست‌رفته، دلیلش را ثبت کند.**
گزارش «دلایل ازدست‌رفتن فرصت‌ها» فقط از همین ثبت‌ها ساخته می‌شود. اگر کسی دلیل ثبت نکند،
آن گزارش خالی می‌ماند.

بعد از این سه گام، معمولاً یک تا دو هفته کار عادی تیم لازم است تا نمودارها روند معناداری
نشان بدهند.

---

## ۱. داشبورد

**مسیر:** منوی راست ← **داشبورد**

### این بخش چه کاری برای شما می‌کند

یک نگاه سریع، بدون فیلتر و بدون تنظیم. وقتی صبح وارد سیستم می‌شوید، اینجا می‌بینید امروز
چه چیزی منتظر شماست و وضعیت کلی کسب‌وکار چطور است.

داشبورد سه نما دارد که با تب بالای صفحه بین‌شان جابه‌جا می‌شوید:

### نمای «شخصی»

این نما را همه اعضا می‌بینند و فقط اطلاعات خودِ شماست.

| کارت | یعنی چه |
|---|---|
| کارهای امروز | فعالیت‌هایی که موعدشان امروز است |
| کارهای عقب‌افتاده | فعالیت‌هایی که موعدشان گذشته و هنوز انجام نشده |
| معاملات باز | معاملاتی که شما فروشنده‌شان هستید و هنوز بسته نشده |
| فروش این ماه | جمع معاملات برنده شما در ماه جاری |
| پورسانت تخمینی | پورسانت معاملاتی که هنوز نهایی نشده‌اند |
| پورسانت تأییدشده | پورسانتی که تأیید شده ولی هنوز مرحله پرداخت نرسیده |
| پورسانت قابل‌پرداخت | آنچه آماده تسویه است |

پایین‌تر دو فهرست می‌بینید: **کارهای عقب‌افتاده** (قدیمی‌ترین در بالا) و **مشتریان داغ**
(مشتریانی که دمای‌شان روی «داغ» تنظیم شده).

### نمای «تیم»

فقط برای اعضایی که دسترسی مشاهده گزارش‌ها دارند.

مشتری جدید (این ماه) · نرخ تبدیل پیش‌فاکتور · پیش‌فاکتور باز · مشتری فراموش‌شده ·
فروش برنده · وصول‌شده · مانده · سود ناخالص

دو کارت نیاز به توضیح دارند:

- **نرخ تبدیل پیش‌فاکتور:** چند درصد از پیش‌فاکتورهای این ماه به معامله تبدیل شده‌اند.
- **مشتری فراموش‌شده:** مشتریانی که یا اصلاً پیگیری بعدی برایشان ثبت نشده، یا تاریخ
  پیگیری‌شان بیش از دو هفته گذشته است. این عدد اگر بالا برود یعنی تیم دارد سرنخ از دست می‌دهد.

زیر کارت‌ها **نمودار روند فروش شش ماه اخیر** (با نام ماه‌های شمسی) و **نمودار عملکرد
فروشندگان** قرار دارد.

### نمای «مالی»

فروش تأییدشده · وصول‌شده · مانده · تسویه در انتظار · پورسانت در انتظار · پورسانت
قابل‌پرداخت · پورسانت پرداخت‌شده

پایین صفحه دو کادر مهم است:

- **وضعیت وصول:** نواری که نشان می‌دهد چند درصد از فروش تأییدشده واقعاً وصول شده. اگر
  زیر ۴۰٪ باشد قرمز، بین ۴۰ تا ۸۰ نارنجی و بالای ۸۰ سبز می‌شود.
- **تسویه‌ها:** جمع تسویه‌های تأییدشده و تعداد در انتظار تأیید.

### چطور در کار روزمره ازش استفاده کنید

بیشتر کارت‌ها **قابل کلیک‌اند**. مثلاً روی «کارهای عقب‌افتاده» بزنید تا مستقیم به فهرست
همان کارها بروید، یا روی «معاملات باز» تا فهرست فیلترشده معاملات باز شود. اگر عددی شما را
نگران کرد، لازم نیست دنبالش بگردید — رویش کلیک کنید.

دکمه **«تحلیل فروش»** بالای صفحه شما را به گزارش کامل می‌برد.

> **اشتباه‌های رایج**
>
> - انتظار داشتن اینکه داشبورد فیلتر بازه زمانی داشته باشد. ندارد و عمداً ندارد؛ برای
>   تحلیل بازه‌ای از صفحه «تحلیل فروش» استفاده کنید.
> - قضاوت عملکرد تیم از روی نمای «شخصی». آن نما فقط اطلاعات خود شماست.
> - نادیده گرفتن «مشتری فراموش‌شده». این عدد معمولاً زودتر از افت فروش، خبر از مشکل می‌دهد.

---

## ۲. تحلیل فروش

**مسیر:** منوی راست ← **تحلیل فروش**

### این بخش چه کاری برای شما می‌کند

داشبورد به شما می‌گوید «الان چه خبر است». تحلیل فروش به شما می‌گوید «چرا» — و اجازه می‌دهد
هر عددی را از زاویه‌های مختلف ببرید و ببرید تا به ریشه برسید.

### چه کسی چه چیزی می‌بیند

- اعضایی با دسترسی **مشاهده گزارش‌ها** (مالک، مدیر فروش، مالی، مشاهده‌گر): همه اطلاعات
  فضای کاری.
- **فروشنده**: فقط اطلاعات خودش. فیلتر کارشناس برایش نمایش داده نمی‌شود و جدول مقایسه
  کارشناسان هم برایش ساخته نمی‌شود. این محدودیت با دستکاری آدرس صفحه هم برداشته نمی‌شود.

### فیلترهای بالای صفحه

فیلترها روی **تمام** اعداد و نمودارهای صفحه اثر می‌گذارند و صفحه بدون بارگذاری مجدد
به‌روز می‌شود.

**بازه زمانی:** امروز · این هفته · این ماه · سه ماه اخیر · امسال · بازه دلخواه

بازه‌ها **شمسی** هستند. «این ماه» از اول ماه شمسی شروع می‌شود (نه اول ماه میلادی)،
«امسال» از اول فروردین، و «این هفته» از شنبه. برای بازه دلخواه، از تقویم فارسی دو تاریخ
انتخاب کنید.

**سایر فیلترها:** کارشناس فروش · منبع جذب · مرحله فروش · محصول یا خدمت · وضعیت مشتری · استان

> فیلتر **استان** فقط زمانی روی صفحه ظاهر می‌شود که حداقل برای یک مشتری استان ثبت شده باشد.

زیر فیلترها بازه انتخابی به تاریخ شمسی نوشته می‌شود و دکمه **«پاک کردن فیلترها»** همه را
به حالت اولیه برمی‌گرداند.

**نکته کاربردی:** فیلترها در آدرس صفحه ذخیره می‌شوند. یعنی می‌توانید یک نمای فیلترشده
بسازید و **لینکش را برای همکارتان بفرستید** — او دقیقاً همان نما را می‌بیند.

### کارت‌های بالای صفحه

سرنخ جدید · مشتری جدید · نرخ تبدیل · فرصت باز · ارزش فرصت‌های باز · معامله برنده ·
فروش قطعی · سود ناخالص · وصول‌شده · مانده

زیر هر کارت **درصد تغییر نسبت به دوره قبل** می‌آید. مقایسه با دوره‌ای **هم‌طول** انجام
می‌شود: اگر «این ماه» را انتخاب کرده باشید با ماه قبل، اگر «این هفته» با هفته قبل.
اگر دوره قبل هیچ داده‌ای نداشته باشد، درصدی نمایش داده نمی‌شود — چون درصدی که مبنا ندارد
گمراه‌کننده است.

### قیف فروش

مراحل قیف از تنظیمات Pipeline **خودِ فضای کاری شما** خوانده می‌شود؛ نام، ترتیب و رنگ هر
مرحله همانی است که تعریف کرده‌اید.

برای هر مرحله می‌بینید:

- تعداد معامله و ارزش مالی
- **درصد تبدیل از مرحله قبل** — چند درصد از معاملات مرحله قبلی به این مرحله رسیده‌اند
- **درصد باقی‌مانده از ابتدای قیف**

با کلیک روی هر مرحله، فهرست معاملات همان مرحله باز می‌شود.

**چطور بخوانیدش:** به دنبال مرحله‌ای بگردید که درصد تبدیلش ناگهان افت می‌کند. آنجا گلوگاه
فروش شماست.

### روند فروش قطعی

نمودار خطی فروش برنده. بازه‌بندی **خودکار** انتخاب می‌شود: اگر بازه کوتاه باشد ساعتی یا
روزانه، اگر بلند باشد هفتگی یا ماهانه. جمع کل بازه زیر نمودار نوشته می‌شود.

اگر برای ماه‌های این بازه هدف فروش ثبت کرده باشید، یک **نوار پیشرفت** هم اضافه می‌شود که
درصد تحقق هدف را نشان می‌دهد (بالای ۱۰۰٪ سبز، بین ۶۰ تا ۱۰۰ نارنجی، زیر ۶۰ قرمز).

### فرصت‌ها بر اساس مرحله

همان داده قیف به شکل نمودار میله‌ای، با کلید تعویض بین **ارزش** و **تعداد**. مفید است
وقتی می‌خواهید ببینید مرحله‌ای که معاملات زیادی دارد، واقعاً ارزش مالی زیادی هم دارد یا نه.

### عملکرد کارشناسان فروش

جدولی با تعداد سرنخ، تعداد معامله، معامله برنده، نرخ تبدیل، تعداد فعالیت و مبلغ فروش هر
کارشناس. با کلیک روی نام هر نفر، فهرست معاملات او باز می‌شود.

**ستون «فعالیت» را دست‌کم نگیرید.** کارشناسی که فروش پایین و فعالیت پایین دارد مشکلش با
کارشناسی که فروش پایین ولی فعالیت بالا دارد یکی نیست.

### پیش‌بینی فروش

چهار عدد:

- **کل Pipeline** — جمع همه معاملات بازه
- **Pipeline باز** — جمع معاملات هنوز باز
- **پیش‌بینی وزنی** — مبلغ هر فرصت باز ضرب در درصد احتمال مرحله‌اش
- **فروش قطعی‌شده** — آنچه واقعاً بسته شده

**پیش‌بینی وزنی** واقع‌بینانه‌ترین عدد برای برنامه‌ریزی است: معامله‌ای که در مرحله مذاکره
با احتمال ۳۰٪ است، ۳۰٪ مبلغش شمرده می‌شود نه صددرصدش. دقت این عدد کاملاً به این بستگی
دارد که درصد احتمال مراحل را واقع‌بینانه تنظیم کرده باشید.

### منابع جذب مشتری

برای هر منبع: تعداد سرنخ، تعداد تبدیل‌شده، نرخ تبدیل و **درآمد حاصل**.

این جدول عمداً فقط تعداد را نشان نمی‌دهد. منبعی که ۱۰۰ سرنخ می‌آورد ولی هیچ‌کدام
نمی‌فروشند، از منبعی که ۱۰ سرنخ با نرخ تبدیل ۴۰٪ می‌آورد بدتر است.

### دلایل ازدست‌رفتن فرصت‌ها

نمودار میله‌ای بر اساس دلیلی که هنگام بستن معامله ثبت شده، با تعداد، درصد و ارزش مالی.

**درصدها فقط بر پایه معاملاتی محاسبه می‌شود که دلیل دارند.** تعداد معاملات بدون دلیل
جداگانه زیر نمودار نوشته می‌شود. این کار عمدی است: اگر از ۲۰ معامله ازدست‌رفته فقط ۴ تا
دلیل داشته باشند، نشان دادن آن ۴ تا به‌عنوان درصدی از ۲۰، تصویر غلط می‌سازد.

### عمر فرصت‌های باز

معاملات باز در شش سطل: ۰ تا ۷ روز · ۸ تا ۱۴ · ۱۵ تا ۳۰ · ۳۱ تا ۶۰ · ۶۱ تا ۹۰ ·
بیش از ۹۰ روز.

**این بخش برای پیدا کردن معاملات راکد است.** اگر ستون «بیش از ۹۰ روز» پر است، آن معاملات
عملاً مرده‌اند و فقط پایپ‌لاین شما را از واقعیت دور نگه می‌دارند.

توجه: این نمودار عمداً از فیلتر بازه پیروی نمی‌کند — سن یک معامله از روز ثبتش تا امروز
شمرده می‌شود، مستقل از بازه‌ای که انتخاب کرده‌اید.

### فروش بر اساس محصول و خدمت · تحلیل استانی · مشتری جدید در برابر قبلی

سه نمودار تکمیلی:

- **محصول و خدمت:** پرفروش‌ترین اقلام بر اساس درآمد، همراه با تعداد معامله.
- **تحلیل استانی:** تعداد مشتری و درآمد به تفکیک استان. تا وقتی برای مشتریان استان ثبت
  نشده باشد، این بخش خالی است.
- **مشتری جدید در برابر قبلی:** نشان می‌دهد چه مقدار از فروش از مشتریان تازه می‌آید و چه
  مقدار از خرید دوباره مشتریان قدیمی.

### فعالیت‌ها و پیگیری‌ها

شش شمارنده: پیگیری عقب‌افتاده · پیگیری امروز · جلسه امروز · تماس برنامه‌ریزی‌شده ·
تسک باز · مجموع در انتظار

**این شمارنده‌ها عمداً از فیلتر بازه زمانی پیروی نمی‌کنند.** اگر فیلتر را روی «امروز»
بگذارید، تسکی که سه ماه پیش عقب افتاده همچنان شمرده می‌شود — چون کاری که عقب افتاده،
مستقل از بازه‌ای که نگاه می‌کنید همچنان عقب‌افتاده است.

هر شمارنده قابل کلیک است و به فهرست مربوطه می‌رود.

### نیازمند اقدام

فهرست کوتاه و اولویت‌بندی‌شده از مهم‌ترین کارهای معوق. چهار نوع مورد در آن می‌آید:

| نوع | یعنی چه |
|---|---|
| پیگیری عقب‌افتاده | فعالیتی که موعدش گذشته و انجام نشده |
| معامله بدون فعالیت اخیر | معامله باز که بیش از ۱۴ روز است هیچ فعالیتی برای مشتری‌اش ثبت نشده |
| مهلت معامله گذشته | معامله‌ای که تاریخ سررسیدش گذشته ولی هنوز باز است |
| سرنخ بدون تماس | مشتری‌ای که بیش از یک روز از ثبتش گذشته و هنوز هیچ فعالیتی برایش ثبت نشده |

از هر نوع حداکثر سه مورد نمایش داده می‌شود تا یک دسته پرتعداد کل فهرست را پر نکند.
هر ردیف قابل کلیک است و مستقیم به همان مشتری یا معامله می‌رود.

### آخرین تغییرات ثبت‌شده

سوابق تغییرات مهم فضای کاری: چه کسی، چه کاری، چه زمانی. با نگه داشتن ماوس روی زمان،
تاریخ کامل شمسی نمایش داده می‌شود.

> **اشتباه‌های رایج**
>
> - **درصد احتمال مراحل را واقع‌بینانه تنظیم نکردن.** اگر همه مراحل را ۹۰٪ بگذارید،
>   «پیش‌بینی وزنی» تقریباً برابر کل پایپ‌لاین می‌شود و بی‌فایده است.
> - **انتظار داشتن اینکه فیلتر بازه روی همه‌چیز اثر بگذارد.** «فعالیت‌ها»، «نیازمند اقدام»
>   و «عمر فرصت‌ها» عمداً مستقل‌اند.
> - **مقایسه درصد تغییر بین بازه‌های نامتقارن.** اگر بازه دلخواه ۱۰ روزه انتخاب کنید،
>   مقایسه با ۱۰ روز قبلش انجام می‌شود، نه با ماه قبل.
> - **نتیجه‌گیری از «دلایل ازدست‌رفتن» وقتی اکثر معاملات دلیل ندارند.** اول عدد
>   «بدون دلیل ثبت‌شده» زیر نمودار را نگاه کنید.

---

## ۳. اهداف فروش

**مسیر:** تنظیمات ← **اهداف فروش**
**چه کسی دسترسی دارد:** فقط اعضایی که اجازه مدیریت تنظیمات فضای کاری را دارند.

### این بخش چه کاری برای شما می‌کند

بدون هدف، نمودار فروش فقط می‌گوید «چقدر فروختیم». با هدف، می‌گوید «چقدر از آنچه قرار بود
بفروشیم، فروختیم» — و این تفاوت، بین گزارش و ابزار تصمیم‌گیری است.

### چطور راه‌اندازی‌اش کنید

۱. به **تنظیمات ← اهداف فروش** بروید.
۲. **ماه** را انتخاب کنید.
۳. **کارشناس** را انتخاب کنید — یا خالی بگذارید.
   - خالی = هدف **کل تیم** برای آن ماه
   - انتخاب‌شده = هدف **همان کارشناس**
4. **مبلغ هدف** را به تومان وارد کنید و ذخیره بزنید.

هر دو نوع هدف می‌توانند برای یک ماه هم‌زمان وجود داشته باشند: یک هدف تیمی و چند هدف
فردی.

**اگر برای همان ماه و همان دامنه دوباره ثبت کنید، مقدار قبلی به‌روزرسانی می‌شود** و رکورد
تکراری ساخته نمی‌شود. پس برای اصلاح هدف، کافی است دوباره ثبت کنید.

فهرست پایین صفحه همه اهداف ثبت‌شده را با امکان ویرایش و حذف نشان می‌دهد.

### چطور در کار روزمره ازش استفاده کنید

در صفحه **تحلیل فروش**، پایین نمودار روند فروش، نوار پیشرفت هدف را می‌بینید.

نکته مهم: **اگر روی یک کارشناس فیلتر کرده باشید، هدف خودِ او مقایسه می‌شود، نه هدف تیم.**
یعنی می‌توانید در جلسه هفتگی، برای هر نفر فیلتر بگذارید و درصد تحقق شخصی‌اش را ببینید.

اگر برای بازه انتخابی هدفی ثبت نشده باشد، هیچ خط یا عدد ساختگی نمایش داده نمی‌شود؛
به‌جایش لینکی برای ثبت هدف می‌آید.

> **اشتباه‌های رایج**
>
> - ثبت هدف فقط برای تیم و انتظار دیدن درصد تحقق فردی. برای آن باید هدف هر نفر جداگانه
>   ثبت شود.
> - ثبت هدف برای یک ماه و انتظار دیده شدنش در بازه «امروز». هدف‌ها ماهانه‌اند؛ بازه
>   انتخابی باید آن ماه را در بر بگیرد.
> - فراموش کردن ثبت هدف ماه بعد. هدف‌ها خودکار تمدید نمی‌شوند.

---

## ۴. ثبت دلیل ازدست‌رفتن معامله

**مسیر:** صفحه یک معامله ← دکمه **«ازدست‌رفته»**

### این بخش چه کاری برای شما می‌کند

دانستن اینکه چند معامله را باخته‌اید کافی نیست. اینکه بدانید **چرا** باخته‌اید، چیزی است
که می‌شود بر اساسش تصمیم گرفت — قیمت را تغییر داد، رقیب را بهتر شناخت، یا فرآیند پیگیری
را اصلاح کرد.

### چطور ازش استفاده کنید

وقتی روی دکمه «ازدست‌رفته» می‌زنید، پنجره‌ای باز می‌شود و دلیل را می‌پرسد. گزینه‌ها:

| دلیل | چه وقت انتخابش کنید |
|---|---|
| قیمت | مشتری قیمت را نپذیرفت |
| انتخاب رقیب | مشتری از جای دیگری خرید |
| زمان‌بندی نامناسب | نیاز واقعی بود ولی الان وقتش نبود |
| نبود بودجه | بودجه‌ای برای این کار تخصیص نیافت |
| بی‌پاسخ ماندن مشتری | مشتری دیگر پاسخ نداد |
| عدم تطابق با نیاز مشتری | محصول یا خدمت آنچه او می‌خواست نبود |
| تصمیم داخلی مشتری | تصمیم در سازمان مشتری عوض شد |
| سایر | هیچ‌کدام از موارد بالا |

ثبت دلیل **اختیاری** است — گزینه «ثبت‌نشده» هم وجود دارد و فروشنده‌ای که دلیل را
نمی‌داند نباید گیر کند. ولی هرچه بیشتر ثبت شود، گزارش دقیق‌تر می‌شود.

### کجا نتیجه‌اش را ببینید

صفحه **تحلیل فروش** ← بخش **«دلایل ازدست‌رفتن فرصت‌ها»**

> **اشتباه‌های رایج**
>
> - انتخاب «سایر» به‌عنوان پیش‌فرض. اگر بیشتر معاملات «سایر» شوند، گزارش بی‌فایده می‌شود.
> - انتخاب «قیمت» برای هر باختی. اغلب مشتری می‌گوید «گران است» ولی مشکل واقعی، نپذیرفتن
>   ارزش پیشنهاد بوده. دلیل واقعی را ثبت کنید نه راحت‌ترین را.
> - ثبت نکردن دلیل به این بهانه که «بعداً یادم می‌ماند». بعداً در گزارش، آن معامله در
>   دسته «بدون دلیل ثبت‌شده» می‌افتد.

---

## چه چیزی را کجا ببینم؟

| سؤال شما | کجا را نگاه کنید |
|---|---|
| امروز چه کاری دارم؟ | داشبورد ← نمای شخصی |
| کدام کارها عقب افتاده‌اند؟ | تحلیل فروش ← فعالیت‌ها و پیگیری‌ها |
| مهم‌ترین کار معوقم چیست؟ | تحلیل فروش ← نیازمند اقدام |
| کدام معامله‌ها راکد مانده‌اند؟ | تحلیل فروش ← عمر فرصت‌های باز |
| این ماه چقدر فروختیم؟ | داشبورد ← نمای تیم، یا تحلیل فروش با بازه «این ماه» |
| به هدف رسیدیم؟ | تحلیل فروش ← نوار پیشرفت زیر نمودار روند فروش |
| کجای قیف فروش گیر داریم؟ | تحلیل فروش ← قیف فروش، درصد تبدیل هر مرحله |
| ماه آینده چقدر می‌فروشیم؟ | تحلیل فروش ← پیش‌بینی فروش (عدد وزنی) |
| کدام کارشناس بهتر کار می‌کند؟ | تحلیل فروش ← عملکرد کارشناسان فروش |
| کدام کانال تبلیغاتی می‌ارزد؟ | تحلیل فروش ← منابع جذب مشتری |
| چرا معاملات را می‌بازیم؟ | تحلیل فروش ← دلایل ازدست‌رفتن فرصت‌ها |
| کدام محصول بیشتر می‌فروشد؟ | تحلیل فروش ← فروش بر اساس محصول و خدمت |
| چقدر از پولمان وصول شده؟ | داشبورد ← نمای مالی ← وضعیت وصول |
| چه کسی چه تغییری داده؟ | تحلیل فروش ← آخرین تغییرات ثبت‌شده |

---

## مواردی که در نسخه فعلی وجود ندارند

برای اینکه دنبال چیزی نگردید که نیست:

- **ورود دسته‌جمعی مشتریان از فایل اکسل.** خروجی اکسل وجود دارد (گزارش فروش، گزارش
  پورسانت و پیش‌فاکتورها)، ولی ورود دسته‌جمعی نه.
- **صفحه‌ای برای مرور پروژه‌ها در پرتال مشتری.** مشتری در پرتال قراردادها، پیش‌فاکتورها،
  فاکتورها و تیکت‌ها را می‌بیند؛ پروژه فقط به‌عنوان برچسب روی تیکت‌ها دیده می‌شود.
- **تحلیل جغرافیایی روی نقشه.** تحلیل استانی به‌صورت فهرست و نمودار میله‌ای است.
- **هدف فروش هفتگی یا فصلی.** اهداف فقط ماهانه‌اند.