لیموسی یک سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) چند-فضایکاری (چند-سازمانی) است که کل مسیر فروش را از مشتری تا تسویهحساب پورسانت پوشش میدهد. رابط کاربری کاملاً فارسی و راستبهچپ است، روی موبایل و دسکتاپ بهخوبی کار میکند و بهعنوان یک برنامه قابلنصب (PWA) نیز در دسترس است.
Customer → Quotation → Deal → Payment → Commission → Settlement
یعنی: یک مشتری ثبت میشود، برای او پیشفاکتور صادر میشود، پیشفاکتور تاییدشده به معامله تبدیل میشود، پرداختهای معامله ثبت و تایید میشوند، بهازای فروش پورسانت محاسبه میشود و در نهایت پورسانتهای تاییدشده در یک تسویهحساب جمع و پرداخت میشوند.
ورود با ایمیل و رمز عبور انجام میشود. برخلاف بسیاری از سامانهها، در لیموسی یک نقش عمومی «ادمین» وجود ندارد؛ هر کاربر در هر فضای کاری یک نقش مشخص دارد و دسترسیهای او دقیقاً بر اساس همان نقش تعیین میشود.
| نقش | دسترسیهای اصلی |
|---|---|
| مالک | دسترسی کامل به تمام بخشها. تنها نقشی که میتواند عضو دعوت کند، نقش اعضا را تغییر دهد، عضوی را غیرفعال کند یا تنظیمات فضای کاری را عوض کند. |
| مدیر فروش | مشاهده/ویرایش اعضا، مشاهده شرکتهای طرف قرارداد/پروژهها/کاتالوگ، مشتریان تیم، فعالیتها، ایجاد/ویرایش/تایید/تبدیل پیشفاکتور، ایجاد/ویرایش معامله، مشاهده پرداختها، بررسی پورسانتها، مشاهده و خروجی گزارشها. |
| فروشنده | فقط مشتریان و فعالیتهای خودش، ایجاد/ویرایش پیشفاکتور خودش، ایجاد معامله، مشاهده پورسانت خودش. |
| مالی | ثبت/تایید/برگشت پرداخت، بررسی/تایید/پرداخت پورسانت، ایجاد/تایید/لغو تسویهحساب، مشاهده و خروجی گزارشها، دسترسی به فایلهای حساس. |
| مشاهدهگر | فقط مشاهده مشتریان تیم، فعالیتها، پیشفاکتورها، معاملات، پرداختها، پورسانتها و گزارشها؛ بدون هیچ دسترسی ایجاد/ویرایش. |
از منوی «تنظیمات» میتوان نام فضای کاری، زبان، منطقهٔ زمانی و واحد پول را تغییر داد.
اطلاعات پایه یک همکار تجاری/تأمینکننده را نگه میدارد: نام، نام حقوقی، شناسه ملی، کد اقتصادی، تلفن، ایمیل، وبسایت، آدرس.
هر قرارداد به یک شرکت طرف قرارداد متصل است و شامل موارد زیر میشود:
پروژه واحد سازمانی کار است (مثلاً یک خط محصول یا یک کارِ مشخص). هر پروژه میتواند به یک شرکت طرف قرارداد/قرارداد متصل باشد، یک مدیر پروژه دارد، دیدپذیری آن (تیمی یا خصوصی) و سیاست موجودی و مبنای پورسانت خدمت آن مشخص میشود.
هر آیتم کاتالوگ (کالا یا خدمت) درون یک پروژه تعریف میشود و شامل موارد زیر است:
هنگام ثبت مشتری این موارد مشخص میشود: نوع (حقیقی/حقوقی)، اطلاعات تماس، منبع سرنخ، دیدپذیری، دما (سرد/گرم/داغ) و وضعیت.
| حالت | چه کسانی میبینند؟ |
|---|---|
| خصوصی | فقط فروشندهای که مالک/مسئول آن مشتری است |
| تیمی | مدیر فروش، مالی، مشاهدهگر و مالک نیز میبینند |
در صفحه هر مشتری، تمام فعالیتها، پیشفاکتورها و معاملات مرتبط با آن مشتری بهترتیب زمانی نمایش داده میشود.
هر فعالیت شامل نوع (تماس، جلسه، یادداشت و مشابه)، موضوع، توضیحات، اولویت و تاریخ سررسید (اختیاری) است. فعالیتهای امروز و عقبافتاده در داشبورد شخصی هر کاربر نمایش داده میشود تا پیگیریها از قلم نیفتد.
یک پیشفاکتور برای یک مشتری و یک پروژه ساخته میشود (شرکت طرف قرارداد اختیاری است). سپس آیتم از کاتالوگ اضافه میشود؛ قیمت واحد، تخفیف (درصدی یا مبلغ ثابت) و مقدار وارد میشود و جمع/تخفیف/مالیات بهصورت خودکار محاسبه میشود. شماره پیشفاکتور بهصورت خودکار و یکتا تولید میشود.
پیشفاکتور را میتوان بهصورت PDF فارسیِ راستبهچپ گرفت. همچنین یک لینک عمومی قابل اشتراکگذاری با مشتری وجود دارد که بدون نیاز به ورود، پیشفاکتور را نمایش میدهد.
معاملات در یک نمای کانبان بر اساس مرحله (Stage) پایپلاین فروش نمایش داده میشوند و با درگ یا از طریق دکمه بین مراحل جابهجا میشوند. هر معامله در نهایت «برنده» (Won) یا «باخته» (Lost) اعلام میشود.
در فروشهای تیمی، بیش از یک نفر میتواند بهعنوان همکارِ معامله ثبت شود تا در تقسیم پورسانت لحاظ شود.
یک «قانون پورسانت» میتواند بر اساس شرکت طرف قرارداد، قرارداد، پروژه، آیتم کاتالوگ یا یک کاربر خاص تعریف شود و اولویت مشخصی دارد (وقتی چند قانون همزمان قابل اعمال باشند، قانون با اولویت بالاتر برنده میشود). هر قانون یک بازه زمانی فعال بودن اختیاری هم دارد.
به محض ثبت/تایید معامله یا وصول پرداخت، موتور پورسانت بهصورت خودکار اجرا میشود و یک «ردیف پورسانت» برای ذینفع میسازد. مسیر وضعیت یک ردیف پورسانت:
در انتظار → قابلپرداخت → تاییدشده → پرداختشده
نقش مالی میتواند چند ردیف پورسانتِ تاییدشدهٔ متعلق به یک نفر را در یک «تسویهحساب» جمع کند، آن را تایید (پرداخت واقعی) یا در صورت نیاز لغو کند.
سه نمای داشبورد متناسب با نقش کاربر وجود دارد:
| نما | محتوا |
|---|---|
| شخصی | کارهای امروز/عقبافتاده، معاملات باز، فروش این ماه خودِ کاربر |
| تیمی | عملکرد فروشندگان، روند فروش چند ماه اخیر، نرخ تبدیل پیشفاکتور، مشتریان جدید |
| مالی | مانده و وصولشدهٔ پرداختها، سود ناخالص، وضعیت پورسانتها |
گزارش فروش و گزارش پورسانت با فیلترهای مختلف (بازه تاریخ، فروشنده، وضعیت) قابل مشاهده و خروجی اکسل هستند. تولید فایل خروجی در پسزمینه (صف) انجام میشود و لینک دانلود آن موقت و منقضیشونده است.
آیکون زنگوله در بالای صفحه اعلانهای داخلبرنامهای (تایید پورسانت، دعوتنامه، تغییر وضعیت پیشفاکتور و مشابه) را نشان میدهد. در صورت فعالسازی، ارسال Push مرورگری هم بهعنوان یادآوری فوری امکانپذیر است.
لیموسی قابل نصب روی موبایل یا دسکتاپ است (از منوی مرورگر گزینه «افزودن به صفحه اصلی» یا «نصب برنامه» را انتخاب کنید).
دکمه «+ ثبت سریع» حتی بدون اتصال اینترنت هم کار میکند: مشتری، فعالیت یا پیشفاکتورِ جدید در صفی روی همان دستگاه ذخیره میشود و بهمحض برقراری دوباره اینترنت، خودکار با سرور همگام میشود. اگر در این میان تعارضی پیش بیاید (مثلاً همان اطلاعات توسط شخص دیگری هم ثبت شده باشد)، در صفحه «تعارضهای همگامسازی» برای بررسی نمایش داده میشود.